Accesos directos
Atajos esenciales para entrar rápido sin saturar la pantalla inicial.
Salud del workspace
Lectura rápida del estado, checklist y puntos pendientes del workspace.
Estado por módulo
Qué módulos están listos, en configuración o todavía pendientes.
Presentación comercial
Cómo se empaqueta y se enseña este workspace dentro del producto.
Puesta en marcha
Acciones prioritarias para dejar el workspace listo para operar.
Estructura del grupo
Relación operativa entre empresas del grupo, en una sola vista.
Accesos operativos
Accesos rápidos a lo que usas hoy dentro del workspace.
Workspace activo
Primero entiende el contexto, luego entra en empresas, usuarios, módulos y permisos.
Empresas
Sociedades operativas que viven dentro del workspace.
Miembros
Usuarios con acceso a este workspace.
Vínculos
Relaciones Gestoría ↔ Cliente.
Módulos
Activa o pausa verticales y módulos transversales.
Accesos
Quién tiene acceso a qué hoy, y los perfiles recomendados como referencia.
CRM 360 del workspace
Base comercial y operativa de clientes reales del grupo, distinta del propio workspace.
Inbox documental unificado
Últimos documentos agregados desde gestoría, seguros e inmobiliaria.
Presupuestos y encargos (por empresa)
Cada presupuesto se emite desde una empresa del grupo (logo + datos fiscales) y puede generar hoja de encargo.
Facturación transversal
Base única para medir facturado, cobrado y potencial operativo por workspace.
Series de facturación
Numeración por empresa y servicio para profesionalizar la facturación transversal.
Cobros y remesas
Aplicación de cobros a facturas emitidas para cerrar el circuito económico.
Remesas
Agrupación de facturas pendientes para cobro por remesa y seguimiento contable.
Copilot del grupo
Entrada común a los copilotos ya disponibles por servicio.
Simuladores
Cálculo determinista (sin IA) y validación con autoliquidaciones.
Simulación fiscal
Elige qué quieres simular.
Wizard fiscal · Inmuebles
Entrada por operación. Genera informe corporativo (PDF). (Venta disponible; el resto se irá ampliando.)
Plusvalía municipal (IIVTNU)
Simulación por municipio y tipo de transmisión.
Validar autoliquidación (PDF)
Sube la autoliquidación/guía del ayuntamiento para extraer campos y comparar.
Ganancia patrimonial (IRPF/IRNR)
Cálculo de ganancia y cuota estimada en base del ahorro (configurable por ejercicio).
Alquileres / imputación (IRPF)
Rendimiento neto, reducción (si aplica) e imputación por vivienda no alquilada.
Gestoría del workspace
Seguimiento operativo de gestoría, administración de fincas y renta dentro del workspace.
Seguros del workspace
Visión operativa de cartera, primas, renovaciones y alertas comerciales dentro del workspace.
Financiación del workspace
Pipeline hipotecario, firmas, bancos y seguimiento comercial dentro del workspace.
Inmobiliaria del workspace
Pipeline, inmuebles, compraventas y seguimiento comercial dentro del workspace.
Operativa del workspace
Colas de trabajo reales por módulo para operar sin salir del Hub.
Contabilidad por empresa
Panel económico transversal: OCR de facturas, asientos y anotaciones contables.
Facturas OCR
Facturas detectadas/importadas para esta empresa (ingreso y gasto).
Asientos
Asientos generados automáticamente desde facturas y eventos del sistema.
Anotaciones
Libro simplificado (últimas anotaciones disponibles).
Facturas recibidas (OCR)
Cargador de facturas (una o varias) + bandeja para revisión y lanzamiento de OCR.
Subir factura (OCR)
Portal cliente
Accesos listos para compartir documentación, estados y requerimientos con clientes.
Automatizaciones
Reglas simples por evento para aumentar el valor operativo del workspace.
Cobros y remesas
Aplicación de cobros a facturas emitidas para cerrar el circuito económico.
Remesas
Agrupación de facturas pendientes para cobro por remesa y seguimiento contable.
Requerimientos portal
Solicitudes de documentación o acciones visibles para el cliente en su portal.
Registro horario
Configuración de alertas, exportes y seguimiento del personal activo.
RRHH
Espacio propio de RRHH: plantilla, usuarios y registro horario del equipo.
Módulo Fincas
Dashboard, comunidades, incidencias, proveedores, juntas, contabilidad y presupuestos.
Dashboard Fincas
Resumen rápido: comunidades, comuneros, contabilidad y presupuestos.
Contabilidad
Registra ingresos y gastos por comunidad (y agrúpalos en el dashboard).
Presupuestos (Administración de fincas)
Formulario completo (comunidad + solicitante + edificio) con cálculo automático e IVA 21%.
Listado de presupuestos
Acepta/rechaza, genera contrato y convierte a comunidad activa.
Comunidades de fincas
Núcleo de administración de fincas para comunidades, cuotas e incidencias.
Incidencias de fincas
Seguimiento operativo de averías, proveedores y resoluciones de comunidades.
Proveedores de fincas
Carpintería, limpieza, ascensores y otros terceros vinculados a comunidades.
Juntas
Planificación y actas resumidas de juntas de comunidades dentro del workspace.
Gestoría · Clientes
Expedientes activos, segmentación comercial y alta de nuevos clientes.
Clientes en gestión
Búsqueda por cliente, tipo, perfil o estado.
Gestiones activas
Trabajos en curso y seguimiento operativo.
Modelos fiscales próximos
Vencimientos próximos y seguimiento.
Pipeline de servicios
Organiza las gestiones por estado y servicio.
Alta Cliente · Gestoría
El cliente se asigna directamente al servicio de gestoría.
Sociedades
Actas
Firmas de actas
Gestoría · Inbox documental
Entrada documental del despacho, histórico importado y actividad reciente.
Base importada
Histórico de clientes y expedientes incorporados desde cargas previas.
Documentos recientes
Últimos documentos recibidos o registrados en gestoría.
Registrar documento
Da entrada a documentación manual antes de enviarla a revisión o expediente.
Actividad reciente
Cambios, revisiones y movimientos del equipo sobre documentación y expedientes.
Gestoría · Contabilidad
Cola de trabajo contable y seguimiento global del despacho.
Cola contable
Checklist pendiente por cliente.
Gestoría · Agenda
Agenda operativa y acciones recurrentes del equipo.
Gestoría · Presupuestos
Presupuestos y notas de encargo de Gestoría.
Presupuesto rápido (Gestoría)
Selecciona tipo de trabajo e introduce importes (subtotal + IVA).
Listado de presupuestos
Filtra por servicio y abre el PDF o la nota de encargo.
CRM Seguros
Pólizas, seguimiento y oportunidades.
Lectura automática de pólizas
Sube un PDF y extrae datos básicos.
Pólizas
Listado por asegurado, compañía o estado.
Asociar póliza OCR a registro
Sube el PDF, localiza el registro y completa lo que falte.
KPIs
Resumen de pólizas.
Cumplimiento · Indicadores
IPID, asesoramiento y consentimientos.
KPIs por ramo
Pulsa un ramo para ver sus pólizas y abrir/editar.
Gráficos
Evolución operativa y rentabilidad de cartera.
Altas y cartera en vigor por mes
Pólizas subidas por mes (efecto vs creación)
Pólizas por responsable
Embudo comercial del año
Comisionado por compañía
Comisionado por ramo
Prima total por compañía
Prima total por ramo
Renovaciones vs anulaciones
Top oportunidades abiertas
Calidad del dato
Alertas para mantener KPIs, renovaciones y cartera fiables.
Renovaciones
Cola de renovaciones con estado, responsable y próxima acción.
Copiloto Seguros
Resúmenes, emails y ayuda rápida para pólizas.
Checklist póliza
Seguimiento de documentación por póliza.
Cumplimiento · Registro IDD/GDPR
Trazabilidad de asesoramiento y consentimientos por póliza.
Oportunidades de venta cruzada
Clientes de gestoría sin póliza asignada.
Alertas de vencimiento
Pólizas que vencen en los próximos 30 días.
Perfil de cliente
Preferencias para personalizar propuestas.
Histórico de ofrecimientos
Registro de propuestas para no repetir ofertas.
Referidos
Clientes que aportan otros clientes.
Cadencias · Seguros
Crea tareas automáticas (renovaciones/impagos/siniestros) en la agenda.
Agenda · Seguros
Usa “Hecho” para registrar interacciones (llamada/email/WhatsApp).
Acciones de póliza
Renovar o anular con trazabilidad completa.
Insights de mercado
Distribución de pólizas por ramo y compañía.
Campañas de compañías
Crea campañas recibidas por email.
Importar campañas desde buzón
Reenvía campañas al buzón dedicado y pulsa importar para crear campañas automáticamente.
Recomendador de cotización
Ranking por equilibrio precio/comisionado usando campañas vigentes.
Asientos contables · Seguros
Solo apuntes de pólizas. Se pueden editar los automáticos y añadir manuales.
Reglas de comisión · Seguros
Define el % esperado por compañía/ramo (opcionalmente añade tipo entre corchetes, p.ej. Hogar [cartera]).
Recibos · Seguros
Registro de recibos/cobros para controlar impagos y comisiones.
Añadir recibo
Historial · Movimientos y versiones
Suplementos, cambios y snapshots para recuperar si algo se rompe.
Nuevo movimiento
Registra un suplemento/movimiento para que quede trazabilidad.
Movimientos
Versiones (snapshots)
Siniestros · Seguros
Registro y seguimiento básico de siniestros por póliza.
CRM Financiaciones
Esta vista legacy ya no se usa. El workflow real vive en el panel principal de Financiaciones.
Resumen de clientes
Distribución de cartera por empresa, servicio y cobertura.
Clientes por empresa
Clientes por servicio
Calidad de ficha
Alta Noticia · Estudio Velazquez 2012 SL
Registro inicial de inmuebles antes de adquisición o encargo.
Alta Compraventa · Estudio Velazquez 2012 SL
Registro operativo para ventas nuevas y carga manual de expedientes recientes.
Alta Demanda · Estudio Velazquez 2012 SL
Registro de compradores e inquilinos.
Alta Cliente
Registro único de clientes para todo el grupo.
Servicios del nuevo cliente
Añade los servicios que se asignan al cliente que acabas de crear.
Dashboard · CRM Hipoteca
Resumen anual de hipotecas firmadas e indemnización.
Selecciona un ejercicio para cargar métricas, gráficos y tarjetas.
Entidades
Hipotecas y volumen por entidad.
Hipotecas cerradas por año
Volumen tramitado por año
Días medios hasta firma
Comisión total por año
Firmadas por oficina
Simulador de hipotecas y gastos
Cálculo de gastos, cuotas y ratios (igual que en Excel).
Gastos compraventa
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Notaria | |
| Registro | |
| Gestoria | |
| ITP | |
| Inmobiliaria | |
| AJD | |
| Total gastos |
Gastos hipoteca
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Notaria | |
| Registro | |
| Gestoria | |
| AJD | |
| Com. Apertura | |
| Tasación | |
| Seguros | |
| Cesión a inmobiliarias | |
| Total gastos |
Totales
| TOTAL GASTOS | |
| Precio C/V | |
| Gastos | |
| ENTRADA | |
| Otros | |
| Total Hipoteca | |
| Faltante / Sobrante en Cuenta |
Cuotas resultantes (interés de salida)
| Años | Cuota | Años | Cuota | Carencia |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | |||
| 10 | 30 | |||
| 15 | 35 | |||
| 20 | 40 | |||
| 18 |
Cuota futura (variable/mixta)
| Años | Cuota |
|---|---|
| 20 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
Demostración de ingresos
| Años | Ingresos | Años | Ingresos |
|---|---|---|---|
| 5 | 25 | ||
| 10 | 30 | ||
| 15 | 35 | ||
| 20 | 40 |
Gastos de personal · Inmovere Gestión AIE
Registro de costes de personal (desde Febrero 2026).
