Verifika² · CRM & Portal

CRM 360 Beta

Panel operativo: inmuebles, agenda, documentación y automatizaciones. Preparado para un portal de inmuebles verificados.

Producto

CRM inmobiliario + futura plataforma de publicación con sello Verifika² (solo inmuebles verificados documentalmente).

Gestión de workspaces

Configura workspaces y entra después en la operativa de cada cliente.

Salud del workspace

Nivel de configuración y readiness del workspace dentro de Verifika².

Estado por módulo

Qué módulos del workspace están operativos, configurándose o pendientes.

Paquete Comercial

Cómo se empaqueta y se presenta este workspace dentro del producto Verifika².

Go Live

Acciones prioritarias para dejar el workspace listo para implantación o comercialización.

Matriz de Accesos

Plantillas de permisos recomendadas por perfil para mantener el producto gobernable.

Áreas del grupo

Home operativa del workspace por contenedores de servicio y motores comunes.

Workspaces

Cada workspace agrupa las empresas y módulos de un cliente dentro de Verifika².

Configuración del workspace

Define branding, estado y plan comercial del workspace dentro de Verifika².

Nombre del workspace Slug Estado Plan Color principal Color acento Descripción

Empresas del grupo

Sociedades operativas que viven dentro del workspace.

Editar empresa

CIF/dirección, sector, convenio y CNAE (múltiples).

Empresa Razón social CIF/NIF Dirección Dirección fiscal Teléfono Email Web Contacto (nombre) Contacto (email) Contacto (teléfono) Logo (URL)

Vista previa

Subir logo (PNG/JPG/SVG)

Sector / actividad Buscar CNAE por actividad (texto)

CNAE(s) (separados por coma) Convenio (nombre o referencia) Convenio key (interno) Vacaciones (modo) Vacaciones días/año IBAN (para facturas/remesas) BIC/SWIFT Banco

Miembros

Usuarios con acceso a este workspace (recomendado para modo comercial multi-tenant).

Módulos del producto

Activa o pausa verticales y motores transversales por workspace.

CRM 360 del workspace

Base comercial y operativa de clientes reales del grupo, distinta del propio workspace.

Inbox documental unificado

Últimos documentos agregados desde gestoría, seguros e inmobiliaria.

Presupuestos y encargos (por empresa)

Cada presupuesto se emite desde una empresa del grupo (logo + datos fiscales) y puede generar hoja de encargo.

Empresa Servicio Configuración Fecha Cliente final DNI / NIF cliente final Teléfono cliente final Email cliente final Título Estado comercial Próximo seguimiento Estado encargo Fecha encargo Responsable Forma de pago Ref. tipo Ref. id Viviendas Locales Trasteros Aparcamientos Base sugerida Subtotal editable IVA / impuestos Total editable Partidas

Motivo / tracking Observaciones

Facturación transversal

Base única para medir facturado, cobrado y potencial operativo por workspace.

Empresa Servicio Serie Número Cliente Fecha emisión Fecha vencimiento Subtotal Impuestos Total Estado Forma de cobro Responsable Cobrada Concepto Notas

Cobros y remesas

Aplicación de cobros a facturas emitidas para cerrar el circuito económico.

Factura Fecha cobro Importe Método Estado Referencia Notas

Remesas

Agrupación de facturas pendientes para cobro por remesa y seguimiento contable.

Empresa Servicio Referencia Fecha cargo Facturas incluidas Notas

Copilot del grupo

Entrada común a los copilotos ya disponibles por servicio.

Gestoría del workspace

Seguimiento operativo de gestoría, administración de fincas y campaña de renta dentro del workspace.

Seguros del workspace

Visión operativa de cartera, primas, renovaciones y alertas comerciales dentro del workspace.

Financiación del workspace

Pipeline hipotecario, firmas, bancos y seguimiento comercial dentro del workspace.

Inmobiliaria del workspace

Pipeline, inmuebles, compraventas y seguimiento comercial dentro del workspace.

Operativa del workspace

Colas de trabajo reales por módulo para operar sin salir del Hub.

Inbox de entrada

Bandeja central para documentos entrantes antes de clasificarlos o asignarlos.

Empresa Servicio Documento Archivo Tipo Clasificación Canal Prioridad Estado Cliente sugerido Notas

Series de facturación

Numeración por empresa y servicio para profesionalizar la facturación transversal.

Portal cliente

Accesos listos para compartir documentación, estados y requerimientos con clientes.

Automatizaciones

Reglas simples por evento para aumentar el valor operativo del workspace.

Nombre Trigger Módulo Activa Acción Config JSON

Cobros y remesas

Aplicación de cobros a facturas emitidas para cerrar el circuito económico.

Factura Fecha cobro Importe Método Estado Referencia Notas

Remesas

Agrupación de facturas pendientes para cobro por remesa y seguimiento contable.

Requerimientos portal

Solicitudes de documentación o acciones visibles para el cliente en su portal.

Cliente portal Servicio Fecha límite Prioridad Estado Título Descripción

Registro horario

Configuración de alertas, exportes y seguimiento del personal activo.

Mes Exportar CSV

Bloqueo del mes

Selecciona un mes para ver el estado.

Barrido automático: consultando...

Personal activo

Selecciona a un empleado para ver su vista previa, exportar y editar su ficha.

Usuarios del sistema

Activa el registro horario en usuarios existentes para que aparezcan como personal.

Notificaciones enviadas

Histórico del sistema al trabajador y al responsable.

Auditoría

Cambios recientes en fichajes, personal y configuración.

RRHH

Espacio propio de RRHH: plantilla, usuarios y registro horario del equipo.

Módulo Fincas

Dashboard, comunidades, incidencias, proveedores, juntas, contabilidad y presupuestos.

Dashboard Fincas

Resumen rápido: comunidades, comuneros, contabilidad y presupuestos.

Contabilidad

Registra ingresos y gastos por comunidad (y agrúpalos en el dashboard).

Presupuestos (Administración de fincas)

Calcula automáticamente la cuota y genera un PDF con carta de presentación.

Comunidades de fincas

Núcleo de administración de fincas para comunidades, cuotas e incidencias.

Empresa Comunidad Ref. catastral CIF Estado Viviendas Locales Trasteros Aparcamientos Dirección Presidente Secretario Cuota sugerida Cuota mensual

Administración de fincas: 5 € por vivienda + 1 € por local, trastero o aparcamiento, con mínimo mensual de 60 €. La cuota mensual final se puede editar.

Incidencias de fincas

Seguimiento operativo de averías, proveedores y resoluciones de comunidades.

Comunidad Prioridad Estado Fecha apertura Fecha cierre Título Proveedor Responsable Coste estimado Descripción

Proveedores de fincas

Carpintería, limpieza, ascensores y otros terceros vinculados a comunidades.

Empresa Comunidad Nombre Tipo servicio Teléfono Email Estado Tarifa mensual Notas

Juntas

Planificación y actas resumidas de juntas de comunidades dentro del workspace.

Comunidad Fecha Tipo Estado Orden del día Acuerdos Próxima fecha

Mapa societario

Relación operativa entre empresas del grupo dentro del workspace actual.

Explorador de datos

Filtra por empresa, módulo y texto.

CRM Inmobiliario

Control de pipeline, inmuebles, compraventas, demandas y visitas.

Pipeline activo

Pipeline

Inmuebles activos

Inventario

Etapa más activa

Pipeline

Compraventas

Histórico visible

Panel comercial

Lectura rápida del negocio vivo y acceso directo a los expedientes más calientes.

Trabajo de hoy

Qué inmuebles requieren llamada, cita, documentación o siguiente hito.

KPIs del año

Ventas, comisiones, captación y actividad comercial (YTD).

Actividad y cierres (mes)

Comisiones (mes)

Embudo (YTD)

Próximas

Citas, visitas y acciones en los próximos 7 días.

Pendientes

Acciones/visitas vencidas que requieren cierre.

Alertas del pipeline

Incidencias de calidad y expedientes inmobiliarios que se están quedando bloqueados.

Agenda comercial

Actividades y citas del equipo (equivalente a listados de Actividades/Citas).

Nueva actividad/cita

Registra una acción con fecha/hora, cliente e inmueble si aplica.

Fecha de vencimiento Hora Fin Asunto Tipo Modalidad contacto Responsable Estado Cliente (opcional) Inmueble (opcional) Notas

Copiloto legal · Servicios

Asistencia de redacción y revisión legal-operativa por servicio, con base estable y radar normativo.

Uso recomendado

Pensado para ayudar al equipo, no para sustituir revisión jurídica final.

1. Selecciona el servicio y el documento o proceso.

2. Consulta campos editables, alertas, legislación base y novedades detectadas.

3. Usa la respuesta para ajustar plantillas, criterios y automatismos del CRM.

Respuesta

Base legal, impacto operativo, checkpoints del workflow, texto sugerido y partes variables del documento.

Selecciona un tema o escribe una pregunta para obtener una guía operativa.

Consulta web (tiempo real)

Extrae contenido oficial desde fuentes permitidas y, si quieres, genera un resumen guiado por tu pregunta.

Pega una URL oficial y consulta el contenido en tiempo real.

Radar legal

Registra novedades BOE/BOJA, evalúa impacto y deja trazada la revisión.

Fuentes sugeridasBOE · Mi BOE · BOJA · Alertas internas del despacho.

Palabras claveArrendamientos urbanos, vivienda, consumidores, intermediación inmobiliaria, honorarios, reserva, arras, compraventa.

Área Fuente Referencia Título Fecha publicación Impacto Tema relacionado URL oficial Resumen Acción recomendada

Genera un resumen accionable de las novedades del radar (requiere OPENAI_API_KEY).

Consultas vinculantes

Consulta oficial DGT por número de referencia y, si quieres, súbela al radar legal.

Área Nº consulta Tema relacionado Impacto Acción recomendada Registrar también en el radar legal

Introduce una consulta vinculante DGT para enlazarla al conocimiento interno.

Cola de revisión

Pendiente, revisado o aplicado. Muestra impacto en documentos, workflow y cláusulas antes de aplicar cambios.

Ficha de inmueble

Detalle completo.

La ficha del inmueble es editable y se guarda automáticamente. En Datos se concentra el formulario operativo, el seguimiento comercial y la geolocalización.

Mapa y geolocalización

Vista rápida de localización y apoyo para Catastro.

Datos del inmueble

Dirección, características, pricing, honorarios, ocupación y Catastro.

Gestión comercial

Seguimiento del expediente, asesor responsable y próxima acción sobre la vivienda.

Iteración con compradores

Lista operativa de compradores para este inmueble (contacto, próxima acción, notas).

Demandas compatibles

Nueva demanda

Cliente Tipo Zona Precio máximo m² mínimo Habitaciones mín. Baños mín. Estado Prioridad Notas

Visitas y asignaciones

Asigna compradores, agenda visitas y deja rastro comercial vinculado al inmueble.

Historial de visitas

Actividad

Acciones y seguimiento asociado al inmueble.

Nueva actividad

Cliente (opcional) Fecha Hora Hora fin Asunto Modalidad contacto Tipo Responsable Estado Resultado Estado siguiente Notas

Gestoría · Clientes

Expedientes activos, segmentación comercial y alta de nuevos clientes.

Clientes en gestión

Búsqueda por cliente, tipo, perfil o estado.

Gestiones activas

Trabajos en curso y seguimiento operativo.

Cliente Tipo de gestión Estado Inicio Fin previsto Responsable Importe SLA (días) Notas

Modelos fiscales próximos

Vencimientos próximos y seguimiento.

Pipeline de servicios

Organiza las gestiones por estado y servicio.

Alta Cliente · Gestoría

El cliente se asigna directamente al servicio de gestoría.

Tipo persona Apellido 1 Apellido 2 Nombre / Razón social DNI/NIF Teléfono Email Dirección Código postal Población Provincia Fecha alta Tipo servicio Perfil Cuota Precio Estado Fecha baja

Gestoría · Panel

Vista principal del despacho: carga, alertas, vencimientos y foco operativo.

Resumen operativo

Seguimiento mensual y alertas.

Clientes gestoría

Total activos + en baja

Clientes activos

Con servicio activo

Autónomos

Gestión mensual

Empresas

Gestión mensual

Clientes puntuales

Trámites aislados

Modelos este mes

Próximas presentaciones

Rentas pendientes

Borradores por presentar

Gestiones en curso

Trabajo activo

Gestiones en espera

Pendientes de respuesta

Gestiones vencidas

Fuera de plazo

Presupuestos en estudio

Pendientes de interesarse

Encargos pendientes

Aceptados sin formalizar

Alertas · Modelos próximos

Vencimientos en los próximos 30 días.

Agenda pendiente

Acciones previstas en los próximos 14 días.

Vencidos · Modelos

Presentaciones fuera de plazo.

Vencidos · Acciones

Tareas con fecha pasada.

Rentas pendientes de presentar

Borradores cargados que todavía no tienen declaración presentada.

Presupuestos en estudio

Oportunidades abiertas que requieren seguimiento comercial.

Rechazados a reactivar

Seguimientos programados para volver a contactar.

Notas de encargo pendientes

Presupuestos aceptados a la espera de formalización.

Gestiones vencidas

Tareas de gestoría fuera de plazo.

Gestiones próximas

Alertas configurables por fecha límite.

Carga por gestor

Gestiones activas por responsable.

CRM Seguros

Pólizas, seguimiento y oportunidades.

Lectura automática de pólizas

Sube un PDF y extrae datos básicos.

Archivo de póliza (PDF/imagen) Estado Producción Ramo Colaborador

Tomador DNI/CIF Teléfono Email Compañía Nº póliza Dirección Fecha nacimiento Fecha efecto Fecha vencimiento Prima neta Prima total % comisión sugerida Comisión estimada

Asociar póliza OCR a registro

Sube el PDF, localiza el registro y completa lo que falte.

PDF de póliza Tomador DNI/CIF Compañía Nº póliza Ramo Fecha efecto Fecha vencimiento Prima neta Prima total Registro póliza

Pólizas

Listado por asegurado, compañía o estado.

Estado póliza

KPIs

Resumen de pólizas.

KPIs por ramo

Pulsa un ramo para ver sus pólizas y abrir/editar.

Acciones de póliza

Renovar o anular con trazabilidad completa.

Insights de mercado

Distribución de pólizas por ramo y compañía.

Gráficos

Evolución operativa y rentabilidad de cartera.

Año KPI y gráficos

Altas y cartera en vigor por mes

Pólizas por responsable

Embudo comercial del año

Comisionado por compañía

Comisionado por ramo

Prima total por compañía

Prima total por ramo

Renovaciones vs anulaciones

Top oportunidades abiertas

Copiloto Seguros

Resúmenes, emails y ayuda rápida para pólizas.

Póliza Tarea Instrucciones extra

Checklist póliza

Seguimiento de documentación por póliza.

Póliza

Oportunidades de venta cruzada

Clientes de gestoría sin póliza asignada.

Alertas de vencimiento

Pólizas que vencen en los próximos 30 días.

Perfil de cliente

Preferencias para personalizar propuestas.

Histórico de ofrecimientos

Registro de propuestas para no repetir ofertas.

Cliente Ramo Compañía Propuesta Estado Motivo Fecha Responsable Notas

Referidos

Clientes que aportan otros clientes.

Agenda · Seguros

Cliente Fecha Hora Tipo Responsable Estado Notas

Campañas de compañías

Crea campañas recibidas por email.

Compañía Nombre campaña Ramo Origen Inicio Fin Descripción URL Precio base (€) Comisión % Comisión fija (€)

Importar campañas desde buzón

Reenvía campañas al buzón dedicado y pulsa importar para crear campañas automáticamente.

Host IMAP Puerto Usuario Password Buzón Búsqueda IMAP Límite correos SSL Marcar leídos

Asientos contables · Seguros

Solo apuntes de pólizas. Se pueden editar los automáticos y añadir manuales.

Fecha Concepto Gestión Tipo Importe Cliente (opcional) Clientes reparto (opcional) Puedes asignar la liquidación a varios clientes. Póliza vinculada Notas

Alta Noticia · Estudio Velazquez 2012 SL

Registro inicial de inmuebles antes de adquisición o encargo.

Focalización Responsable Propietario DNI / NIF propietario Teléfono propietario Email propietario Propietarios (clientes) Tipo inmueble Subtipología Inmueble Dirección

Número Interior Escalera Edificio Código postal Localidad Población Provincia Referencia interna Referencia catastral Zona Informador relacionado m² Habitaciones Baños Precio objetivo Precio encargo Precio adquisición Precio pedido cliente Fecha valoración Desviación (%)

Mapa de localización

Al indicar la dirección, el sistema intenta geolocalizarla y mostrar una vista previa antes de guardar.

Sin ubicación todavía.

Urgencia Motivo Canal Etapa Noticia verificada Situación ocupación Ocupado por Probabilidad (%) Próxima acción Modalidad último contacto Estado de contacto Planificado Fecha planificación No molestar Prioridad noticia Planificación encargo Última renov./rebaja Encargo competencia Necesidad venta/alquiler Motivación Tipo procedencia Fecha contacto Asesor Notas

Alta Compraventa · Estudio Velazquez 2012 SL

Registro operativo para ventas nuevas y carga manual de expedientes recientes.

Dirección Referencia catastral Oficina Responsable gestión Agente Origen inmueble Fecha encargo Fecha propuesta Fecha escritura Precio salida Precio venta Precio escritura Honorarios Nº visitas Vendedor 1 NIF vendedor 1 Teléfono vendedor 1 Email vendedor 1 Vendedor 2 NIF vendedor 2 Teléfono vendedor 2 Email vendedor 2 Comprador 1 NIF comprador 1 Teléfono comprador 1 Email comprador 1 Comprador 2 NIF comprador 2 Teléfono comprador 2 Email comprador 2 Documento nota de encargo Documento propuesta Documento escritura Documento nota simple Partes de visita Notas

Alta Demanda · Estudio Velazquez 2012 SL

Registro de compradores e inquilinos.

Focalización Pedido Cliente Comprador / Inquilino DNI/NIF Teléfono Email Tipo Fase Zona Tipología Subtipología Precio máximo m² mínimo Habitaciones mín. Baños mín. Estado Prioridad Motivo Agencia inserción Origen Pedido web Anuncio de mi cartera Presentación del servicio Fecha inserción Motivo último contacto Fecha último contacto interno Fecha próx. act./cita Fecha última cita venta red Estado de contacto Responsable Notas

Alta Cliente

Registro único de clientes para todo el grupo.

Tipo persona Apellido 1 Apellido 2 Nombre / Razón social DNI/NIF Teléfono Móvil Otro teléfono Email Id. personal Cliente genérico web Tiene pedido Viabilidad Fecha estudio Valor máximo de piso Perfil Kiron Estudio VIP Fecha nacimiento Dirección Número Código postal Localidad Población Provincia Perfil Estado

Servicios del nuevo cliente

Añade los servicios que se asignan al cliente que acabas de crear.

Dashboard · CRM Hipoteca

Resumen anual de hipotecas firmadas e indemnización.

Entidades

Hipotecas y volumen por entidad.

Hipotecas cerradas por año

Volumen tramitado por año

Días medios hasta firma

Comisión total por año

Firmadas por oficina

Asesoramiento · Financiaciones

Ficha económica y checklist documental del expediente.

Fecha Estado Inmobiliaria / asesor Asesor financiero Cliente 1 DNI cliente 1 Teléfono cliente 1 Email cliente 1 Cliente 2 DNI cliente 2 Teléfono cliente 2 Email cliente 2 Ingresos cliente 1 Ingresos cliente 2 Ingresos conjuntos Aportación compraventa Entidades financieras Avalistas / cotitulares Notas

Checklist documental

Documentación a completar según la fase del expediente.

BDT Hipotecas

Listado de clientes y operaciones cargadas.

Hipotecas registradas

Listado de hipotecas firmadas y operaciones ya activadas.

Alta manual complementaria

Crea cliente y registra operación en BDT cuando el expediente no venga del workflow.

Crear cliente

Alta rápida en Clientes y vínculo automático con Financiaciones.

Tipo persona Apellido 1 Apellido 2 Nombre / Razón social DNI/NIF/CIF Teléfono Email Población Provincia

Alta BDT Hipotecas

Registro de operación hipotecaria.

Cliente Banco Oficina Precio Importe hipoteca Porcentaje Entrada Comisión Comisión Juan Cesión a inmobiliarias Aplicando 20% general. Comisión neta oficina Fecha encargo Encargo Tipo hipoteca Fecha firma Inmobiliaria compra Asesor Estado

Simulador de hipotecas y gastos

Cálculo de gastos, cuotas y ratios (igual que en Excel).

Parámetros generales

Promoción nueva (s/n) Inmobiliaria (comisión 3%/4%) Número de intervinientes Cesión a inmobiliarias

Compra-venta e hipoteca

Compra-Venta Hipoteca Escrituración Valor tasación (inmueble) % financiación % financiación (rápido) Base bancaria Bonificación Fiscal (s/n) IVA Inmobiliaria (s/n) % Comisión Inmobiliaria Com. Apertura Coste tasación Seguros (importe) ENTRADA Otros

Cálculo de cuotas

Interés de salida Revisión Interés ratio Cuota ptmo. vigente

Gastos compraventa

Concepto	Importe
Notaria
Registro
Gestoria
ITP
Inmobiliaria
AJD
Total gastos

Gastos hipoteca

Concepto	Importe
Notaria
Registro
Gestoria
AJD
Com. Apertura
Tasación
Seguros
Cesión a inmobiliarias
Total gastos

Totales

TOTAL GASTOS
Precio C/V
Gastos
ENTRADA
Otros
Total Hipoteca
Faltante / Sobrante en Cuenta

Cuotas resultantes (interés de salida)

Años	Cuota	Años	Cuota	Carencia
5		25
10		30
15		35
20		40
18

Cuota futura (variable/mixta)

Años	Cuota
20
25
30
35
40

Demostración de ingresos

Años	Ingresos	Años	Ingresos
5		25
10		30
15		35
20		40

CRM 360 Beta

Producto

Gestión de workspaces

Salud del workspace

Estado por módulo

Paquete Comercial

Go Live

Matriz de Accesos

Áreas del grupo

Workspaces

Configuración del workspace

Empresas del grupo

Editar empresa

Miembros

Módulos del producto

CRM 360 del workspace

Inbox documental unificado

Presupuestos y encargos (por empresa)

Facturación transversal

Cobros y remesas

Remesas

Copilot del grupo

Gestoría del workspace

Seguros del workspace

Financiación del workspace

Inmobiliaria del workspace

Operativa del workspace

Inbox de entrada

Series de facturación

Portal cliente

Automatizaciones

Cobros y remesas

Remesas

Requerimientos portal

Registro horario

Personal activo

Usuarios del sistema

Notificaciones enviadas

Auditoría

Ficha de trabajador

RRHH

Módulo Fincas

Dashboard Fincas

Contabilidad

Presupuestos (Administración de fincas)

Comunidades de fincas

Incidencias de fincas

Proveedores de fincas

Juntas

Mapa societario

Agenda

Agenda general

Portal cliente

Panel admin

Alta de usuario

Listado de usuarios

Ficha de usuario

Explorador de datos

Empresa

CRM Inmobiliario

Pipeline activo

Inmuebles activos

Etapa más activa

Compraventas

Panel comercial

Trabajo de hoy

KPIs del año

Actividad y cierres (mes)

Comisiones (mes)

Embudo (YTD)

Próximas

Pendientes

Alertas del pipeline

KPIs dirección

Top desviación

Top plazo / visitas

Pipeline inmobiliario

Control operativo

Mesa de expedientes

Inmuebles