CRM 360 Beta
Panel operativo: inmuebles, agenda, documentación y automatizaciones. Preparado para un portal de inmuebles verificados.
Producto
CRM inmobiliario + futura plataforma de publicación con sello Verifika² (solo inmuebles verificados documentalmente).
Gestión de workspaces
Configura workspaces y entra después en la operativa de cada cliente.
Salud del workspace
Nivel de configuración y readiness del workspace dentro de Verifika².
Estado por módulo
Qué módulos del workspace están operativos, configurándose o pendientes.
Paquete Comercial
Cómo se empaqueta y se presenta este workspace dentro del producto Verifika².
Go Live
Acciones prioritarias para dejar el workspace listo para implantación o comercialización.
Matriz de Accesos
Plantillas de permisos recomendadas por perfil para mantener el producto gobernable.
Áreas del grupo
Home operativa del workspace por contenedores de servicio y motores comunes.
Workspaces
Cada workspace agrupa las empresas y módulos de un cliente dentro de Verifika².
Configuración del workspace
Define branding, estado y plan comercial del workspace dentro de Verifika².
Empresas del grupo
Sociedades operativas que viven dentro del workspace.
Miembros
Usuarios con acceso a este workspace (recomendado para modo comercial multi-tenant).
Módulos del producto
Activa o pausa verticales y motores transversales por workspace.
CRM 360 del workspace
Base comercial y operativa de clientes reales del grupo, distinta del propio workspace.
Inbox documental unificado
Últimos documentos agregados desde gestoría, seguros e inmobiliaria.
Presupuestos y encargos (por empresa)
Cada presupuesto se emite desde una empresa del grupo (logo + datos fiscales) y puede generar hoja de encargo.
Facturación transversal
Base única para medir facturado, cobrado y potencial operativo por workspace.
Cobros y remesas
Aplicación de cobros a facturas emitidas para cerrar el circuito económico.
Remesas
Agrupación de facturas pendientes para cobro por remesa y seguimiento contable.
Copilot del grupo
Entrada común a los copilotos ya disponibles por servicio.
Gestoría del workspace
Seguimiento operativo de gestoría, administración de fincas y campaña de renta dentro del workspace.
Seguros del workspace
Visión operativa de cartera, primas, renovaciones y alertas comerciales dentro del workspace.
Financiación del workspace
Pipeline hipotecario, firmas, bancos y seguimiento comercial dentro del workspace.
Inmobiliaria del workspace
Pipeline, inmuebles, compraventas y seguimiento comercial dentro del workspace.
Operativa del workspace
Colas de trabajo reales por módulo para operar sin salir del Hub.
Inbox de entrada
Bandeja central para documentos entrantes antes de clasificarlos o asignarlos.
Series de facturación
Numeración por empresa y servicio para profesionalizar la facturación transversal.
Portal cliente
Accesos listos para compartir documentación, estados y requerimientos con clientes.
Automatizaciones
Reglas simples por evento para aumentar el valor operativo del workspace.
Cobros y remesas
Aplicación de cobros a facturas emitidas para cerrar el circuito económico.
Remesas
Agrupación de facturas pendientes para cobro por remesa y seguimiento contable.
Requerimientos portal
Solicitudes de documentación o acciones visibles para el cliente en su portal.
Registro horario
Configuración de alertas, exportes y seguimiento del personal activo.
RRHH
Espacio propio de RRHH: plantilla, usuarios y registro horario del equipo.
Módulo Fincas
Dashboard, comunidades, incidencias, proveedores, juntas, contabilidad y presupuestos.
Dashboard Fincas
Resumen rápido: comunidades, comuneros, contabilidad y presupuestos.
Contabilidad
Registra ingresos y gastos por comunidad (y agrúpalos en el dashboard).
Presupuestos (Administración de fincas)
Calcula automáticamente la cuota y genera un PDF con carta de presentación.
Comunidades de fincas
Núcleo de administración de fincas para comunidades, cuotas e incidencias.
Incidencias de fincas
Seguimiento operativo de averías, proveedores y resoluciones de comunidades.
Proveedores de fincas
Carpintería, limpieza, ascensores y otros terceros vinculados a comunidades.
Juntas
Planificación y actas resumidas de juntas de comunidades dentro del workspace.
Mapa societario
Relación operativa entre empresas del grupo dentro del workspace actual.
Agenda
Vista centralizada de tareas y seguimientos.
Agenda general
Enlazaremos aquí la agenda de cada servicio.
Portal cliente
Acceso compartido para documentación y estado del expediente.
Panel admin
Gestión de usuarios y permisos.
Alta de usuario
Crear nuevo usuario
Listado de usuarios
Explorador de datos
Filtra por empresa, módulo y texto.
CRM Inmobiliario
Control de pipeline, inmuebles, compraventas, demandas y visitas.
Pipeline activo
Inmuebles activos
Etapa más activa
Compraventas
Panel comercial
Lectura rápida del negocio vivo y acceso directo a los expedientes más calientes.
Trabajo de hoy
Qué inmuebles requieren llamada, cita, documentación o siguiente hito.
KPIs del año
Ventas, comisiones, captación y actividad comercial (YTD).
Actividad y cierres (mes)
Comisiones (mes)
Embudo (YTD)
Próximas
Citas, visitas y acciones en los próximos 7 días.
Pendientes
Acciones/visitas vencidas que requieren cierre.
Alertas del pipeline
Incidencias de calidad y expedientes inmobiliarios que se están quedando bloqueados.
Gestoría · Clientes
Expedientes activos, segmentación comercial y alta de nuevos clientes.
Clientes en gestión
Búsqueda por cliente, tipo, perfil o estado.
Gestiones activas
Trabajos en curso y seguimiento operativo.
Modelos fiscales próximos
Vencimientos próximos y seguimiento.
Pipeline de servicios
Organiza las gestiones por estado y servicio.
Alta Cliente · Gestoría
El cliente se asigna directamente al servicio de gestoría.
Gestoría · Inbox documental
Entrada documental del despacho, histórico importado y actividad reciente.
Base importada
Histórico de clientes y expedientes incorporados desde cargas previas.
Documentos recientes
Últimos documentos recibidos o registrados en gestoría.
Registrar documento
Da entrada a documentación manual antes de enviarla a revisión o expediente.
Actividad reciente
Cambios, revisiones y movimientos del equipo sobre documentación y expedientes.
Gestoría · Panel
Vista principal del despacho: carga, alertas, vencimientos y foco operativo.
Resumen operativo
Seguimiento mensual y alertas.
Clientes gestoría
Clientes activos
Autónomos
Empresas
Clientes puntuales
Modelos este mes
Rentas pendientes
Gestiones en curso
Gestiones en espera
Gestiones vencidas
Presupuestos en estudio
Encargos pendientes
Alertas · Modelos próximos
Vencimientos en los próximos 30 días.
Agenda pendiente
Acciones previstas en los próximos 14 días.
Vencidos · Modelos
Presentaciones fuera de plazo.
Vencidos · Acciones
Tareas con fecha pasada.
Rentas pendientes de presentar
Borradores cargados que todavía no tienen declaración presentada.
Presupuestos en estudio
Oportunidades abiertas que requieren seguimiento comercial.
Rechazados a reactivar
Seguimientos programados para volver a contactar.
Notas de encargo pendientes
Presupuestos aceptados a la espera de formalización.
Gestiones vencidas
Tareas de gestoría fuera de plazo.
Gestiones próximas
Alertas configurables por fecha límite.
Carga por gestor
Gestiones activas por responsable.
Gestoría · Contabilidad
Cola de trabajo contable y seguimiento global del despacho.
Cola contable
Checklist pendiente por cliente.
Gestoría · Campañas
Seguimiento de campañas, agenda operativa y acciones recurrentes del equipo.
Gestoría · Facturas
Facturación del servicio y preparación de salida al software externo.
Facturas del servicio
En la fase 2 se conectará con el software de facturación.
CRM Seguros
Pólizas, seguimiento y oportunidades.
Lectura automática de pólizas
Sube un PDF y extrae datos básicos.
Asociar póliza OCR a registro
Sube el PDF, localiza el registro y completa lo que falte.
Pólizas
Listado por asegurado, compañía o estado.
KPIs
Resumen de pólizas.
KPIs por ramo
Pulsa un ramo para ver sus pólizas y abrir/editar.
Acciones de póliza
Renovar o anular con trazabilidad completa.
Insights de mercado
Distribución de pólizas por ramo y compañía.
Gráficos
Evolución operativa y rentabilidad de cartera.
Altas y cartera en vigor por mes
Pólizas por responsable
Embudo comercial del año
Comisionado por compañía
Comisionado por ramo
Prima total por compañía
Prima total por ramo
Renovaciones vs anulaciones
Top oportunidades abiertas
Copiloto Seguros
Resúmenes, emails y ayuda rápida para pólizas.
Checklist póliza
Seguimiento de documentación por póliza.
Oportunidades de venta cruzada
Clientes de gestoría sin póliza asignada.
Alertas de vencimiento
Pólizas que vencen en los próximos 30 días.
Perfil de cliente
Preferencias para personalizar propuestas.
Histórico de ofrecimientos
Registro de propuestas para no repetir ofertas.
Referidos
Clientes que aportan otros clientes.
Agenda · Seguros
Campañas de compañías
Crea campañas recibidas por email.
Importar campañas desde buzón
Reenvía campañas al buzón dedicado y pulsa importar para crear campañas automáticamente.
Recomendador de cotización
Ranking por equilibrio precio/comisionado usando campañas vigentes.
Asientos contables · Seguros
Solo apuntes de pólizas. Se pueden editar los automáticos y añadir manuales.
CRM Financiaciones
Esta vista legacy ya no se usa. El workflow real vive en el panel principal de Financiaciones.
Resumen de clientes
Distribución de cartera por empresa, servicio y cobertura.
Clientes por empresa
Clientes por servicio
Calidad de ficha
Alta Noticia · Estudio Velazquez 2012 SL
Registro inicial de inmuebles antes de adquisición o encargo.
Alta Compraventa · Estudio Velazquez 2012 SL
Registro operativo para ventas nuevas y carga manual de expedientes recientes.
Alta Demanda · Estudio Velazquez 2012 SL
Registro de compradores e inquilinos.
Alta Cliente
Registro único de clientes para todo el grupo.
Servicios del nuevo cliente
Añade los servicios que se asignan al cliente que acabas de crear.
Dashboard · CRM Hipoteca
Resumen anual de hipotecas firmadas e indemnización.
Entidades
Hipotecas y volumen por entidad.
Hipotecas cerradas por año
Volumen tramitado por año
Días medios hasta firma
Comisión total por año
Firmadas por oficina
Simulador de hipotecas y gastos
Cálculo de gastos, cuotas y ratios (igual que en Excel).
Gastos compraventa
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Notaria | |
| Registro | |
| Gestoria | |
| ITP | |
| Inmobiliaria | |
| AJD | |
| Total gastos |
Gastos hipoteca
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Notaria | |
| Registro | |
| Gestoria | |
| AJD | |
| Com. Apertura | |
| Tasación | |
| Seguros | |
| Cesión a inmobiliarias | |
| Total gastos |
Totales
| TOTAL GASTOS | |
| Precio C/V | |
| Gastos | |
| ENTRADA | |
| Otros | |
| Total Hipoteca | |
| Faltante / Sobrante en Cuenta |
Cuotas resultantes (interés de salida)
| Años | Cuota | Años | Cuota | Carencia |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | |||
| 10 | 30 | |||
| 15 | 35 | |||
| 20 | 40 | |||
| 18 |
Cuota futura (variable/mixta)
| Años | Cuota |
|---|---|
| 20 | |
| 25 | |
| 30 | |
| 35 | |
| 40 | |
Demostración de ingresos
| Años | Ingresos | Años | Ingresos |
|---|---|---|---|
| 5 | 25 | ||
| 10 | 30 | ||
| 15 | 35 | ||
| 20 | 40 |
Gastos de personal · Inmovere Gestión AIE
Registro de costes de personal (desde Febrero 2026).
Ficha de póliza
Detalle completo de póliza y operativa.